舒方舟 中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會港澳臺辦公室

 

石化工業(yè)是中國臺灣省三大支柱產(chǎn)業(yè)之一，從業(yè)人員達(dá)70萬人以上,。1949年,，中油公司（即后來的臺灣中油）從上海遷往臺灣建設(shè)高雄煉油廠,，臺灣省石化工業(yè)自此揭開序幕,，之后由臺塑公司于1953年設(shè)立臺灣第一家PVC廠,，開啟了民營企業(yè)投資石化工業(yè)的開端,。在此后60余年的發(fā)展過程中，通過石化下游加工業(yè)逆向整合中,、上游石化原料行業(yè),，臺灣省建立了完整的石化工業(yè)體系,。石化工業(yè)不僅是推動臺灣省經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵性產(chǎn)業(yè),，同時還具有相當(dāng)?shù)膰H競爭力。

 

一,、2019 年臺灣石化產(chǎn)業(yè)概況

 

(一) 整體石化產(chǎn)業(yè)概況

 

2019年,，臺灣石化基本原料及中間原料產(chǎn)量呈現(xiàn)跌多漲少的格局。

 

在石化基本原料生產(chǎn)方面,，烯烴生產(chǎn)量皆呈現(xiàn)衰退,，乙烯年總產(chǎn)量達(dá)411.3萬公噸,，較前一年的421.8萬公噸下滑2.47%,；丙烯總產(chǎn)量為333.7萬公噸,，也較上年的348.6萬公噸衰退4.29%,；另丁二烯生產(chǎn)量53萬公噸,，比上年58萬公噸減產(chǎn)8.59%,；在芳香烴生產(chǎn)量變動方面，漲跌互現(xiàn),，甲苯產(chǎn)岀量達(dá)36.7萬公噸,，比上年32萬公噸成長14.78%；苯與二甲苯的產(chǎn)量則雙雙下滑,，苯產(chǎn)品的產(chǎn)量則比上年度大幅衰退17.3%,，總產(chǎn)量143.6萬公噸；二甲苯產(chǎn)量則為159.6萬公噸,，較前一年下降11%,。

 

在有關(guān)中間原料的生產(chǎn)量方面，塑膠原料的聚氯乙烯產(chǎn)量與去年相當(dāng)約為174.6萬公噸,，略減1.27%,；苯乙烯產(chǎn)出量小幅下滑至200.5萬公噸，減幅約5%,，聚苯乙烯生產(chǎn)量則逆勢成長約6.6%,，產(chǎn)量來到78.8萬公噸。合成纖維原料中的純對苯二甲酸總產(chǎn)量小幅擴(kuò)張6.0%達(dá)到359.2萬公噸,；己內(nèi)酰胺與丙烯腈兩項產(chǎn)品之生產(chǎn)量分別衰退17%和2.8%,。

 

主要橡膠原料受市場供需影響，聚丁二烯橡膠產(chǎn)量為11.2萬公噸增幅5.74%,，苯乙烯丁二烯橡膠生產(chǎn)量為7.4萬公噸,，略減2.2%。

 

 

(二) 細(xì)項產(chǎn)業(yè)概況

 

1. 石油化工原料制造業(yè)：

 

2019 年石油化工原料制造業(yè)產(chǎn)值為新臺幣 9,786 億元,，折合人民幣2,212億元,，較去年同期相比衰退 20.2%。因市場需求端相對低迷，加上產(chǎn)品價格持續(xù)下跌,，如乙烯衰退 6.3%,、丙烯衰退 9.3%,，因此產(chǎn)值衰退。

 

臺灣基本原料與中間原料生產(chǎn)廠商共約11家,，其中乙烯,、丙烯和丁二烯生產(chǎn)廠商有中油和臺塑石化；臺合和臺塑生產(chǎn)正丁烯,；生產(chǎn)苯的主要廠商有中油,、臺化與中碳；生產(chǎn)甲苯的主要廠商有中油,、臺化中碳,、國喬與臺苯,；生產(chǎn)二甲苯的主要廠商有中油與臺化,；生產(chǎn)氯乙烯單體(VCM)的有臺塑與臺氯；生產(chǎn)苯乙烯單體(SM)的有臺化,、國喬,、臺苯,；生產(chǎn)醋酸乙烯單體(VAM)的為大連,；生產(chǎn)甲基丙烯酸甲酯(MMA)的有臺塑與高雄塑酯。

 

臺灣基本原料產(chǎn)業(yè)主要集中在云林麥寮與高雄地區(qū)仁武大社與林園兩地,。若以產(chǎn)品產(chǎn)能來看,，云林麥寮約占了臺灣基本原料產(chǎn)能的71.8%,，高雄地區(qū)約占了臺灣基本原料產(chǎn)能的26.6%,，其他地區(qū)占1.6%,。

 

臺灣基本原料與中間原料產(chǎn)品的主要客戶多為臺灣塑膠材料,、橡膠材料以及人纖原料企業(yè),，下游企業(yè)利用基本原料以生產(chǎn)許多不同的下游產(chǎn)品,，目前中國臺灣企業(yè)在海外投資生產(chǎn)基本原料的廠區(qū)主要有臺塑集團(tuán)的美國廠以及在中國大陸的寧波廠,。未來臺塑集團(tuán)還將利用美國德州的頁巖氣資源進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn),，而中國臺灣的和桐、合聚與亞聚等石化企業(yè)也將利用中國大陸福建古雷半島的土地建置新的石化產(chǎn)品生產(chǎn)基地,。

 

2. 合成樹脂及塑料制造業(yè)

 

2019 年合成樹脂及塑料制造業(yè)產(chǎn)值為新臺幣 5,111億元,，折合人民幣1,155億元，較去年同期衰退 15.6%,。上游原料價格下跌,，新增產(chǎn)能投產(chǎn)、市場需求低迷,，致使市場供過于求,，使合成樹脂及塑料產(chǎn)品報價下跌，如：PE 衰退 8.4%,、PVC 衰退 4.4%,、PP 衰退7.8%。

 

臺灣塑膠原料生產(chǎn)廠商超過15家,，其中LDPE(包含LLDPE與EVA)主要生產(chǎn)廠商有臺塑,、亞聚與臺聚；HDPE主要生產(chǎn)廠商有臺塑,；PP主要生產(chǎn)廠商有臺塑,、臺化與榮化；生產(chǎn)PC的主要廠商有臺塑,、華夏與大洋：生產(chǎn)PS的主要廠商有奇美、臺達(dá)化,、高福,、必銓、國亨,、臺化與英全,；生產(chǎn)ABS的主要廠商有奇美、臺化,、國喬,、臺達(dá)化與大東樹脂等。

 

臺灣塑膠原料產(chǎn)業(yè)主要集中在云林麥寮與高雄地區(qū)(仁武,、大社與林園)兩地,。若以產(chǎn)品產(chǎn)能來看，云林麥寮約占了臺灣塑膠原料產(chǎn)能的32.5%,；高雄地區(qū)約占了34.8%,，其它地區(qū)占了32.7%。

 

臺灣塑膠原料產(chǎn)品之主要客戶多為臺灣塑膠加工、混煉與制品企業(yè),，除了在中國臺灣提供中國臺灣下游企業(yè)在中國臺灣應(yīng)用外,，也提供制品企業(yè)海外生產(chǎn)之用，塑膠原料加工成形成各種高附加價值之產(chǎn)品,。

 

在海外生產(chǎn)方面,，臺塑集團(tuán)于美國德州廠與中國大陸寧波廠設(shè)有塑膠原料生產(chǎn)設(shè)備；非臺塑集團(tuán)的奇美,、國喬,、臺達(dá)化、聯(lián)成,、見龍在中國大陸也有塑膠原料生產(chǎn)基地,。

 

3. 合成橡膠制造業(yè)

 

2019 年合成橡膠制造業(yè)產(chǎn)值為新臺幣 537 億元，折合人民幣121億元,，較去年同期衰退 14.8%,， 與上一季相比衰退 0.1%。原料丁二烯報價受油價下跌影響,，拉低合成橡膠產(chǎn)品報價,。

 

臺灣橡膠原料主要生產(chǎn)廠商共有5家，其中,，丁二烯橡膠生產(chǎn)廠商有奇美與臺橡,；苯乙烯-丁二烯橡膠生產(chǎn)廠商有奇美與臺橡；熱可塑性橡膠生產(chǎn)的主要廠商有臺橡,、奇美,、李長榮與英全；南帝化工生產(chǎn)丁腈橡膠,。

 

臺灣橡膠原料產(chǎn)業(yè)主要集中在南部地區(qū),，而奇美則是在臺南，英全位于臺中若以產(chǎn)品產(chǎn)能來看,，高雄地區(qū)約占了臺灣橡膠原料產(chǎn)能的56.1%,；臺南地區(qū)約占了臺灣橡膠原料產(chǎn)能的34.5%，臺中地區(qū)占約9.4%,。臺灣橡膠原料產(chǎn)品之主要客戶多為臺灣橡膠材料丶橡膠制品企業(yè),。

 

目前，臺灣企業(yè)在海外投資生產(chǎn)橡膠原料的廠商,，主要有臺橡集團(tuán)與李長榮集團(tuán)在美國,、中國大陸與印度投資。臺橡于2010年底并購美國Dexo的TPE產(chǎn)能,，在中國大陸南通與印度也有設(shè)廠投資,；李長榮則在美國與中國大陸惠州進(jìn)行設(shè)廠投資,。

 

二、臺灣省石化工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及發(fā)展現(xiàn)狀

 

臺灣省石化工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈貫穿上中下游,，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高,，各項產(chǎn)業(yè)已具有相當(dāng)規(guī)模，并具有較強(qiáng)競爭力,。

 

 

臺灣省石化工業(yè)上游包括油氣勘探與生產(chǎn),、煉油和基本原料生產(chǎn)。其中,，從事勘探與生產(chǎn)的企業(yè)僅臺灣中油一家,，主要在海外與國際石油公司合作進(jìn)行石油和天然氣的勘探開發(fā)，業(yè)務(wù)涉及美洲,、亞太,、非洲地區(qū)8個國家的22個區(qū)塊。

 

從事原油煉制的企業(yè)共有兩家,，臺灣中油和臺塑,，共有4家煉油廠，總原油加工能力為6,100萬噸/年,，加工原油的來源主要依賴進(jìn)口,。

 

從事基本原料生產(chǎn)的也主要是臺灣中油和臺塑，兩家公司掌控了臺灣島內(nèi)全部輕油裂解廠,，分別位于高雄和云林麥寮地區(qū),。臺灣中油新三輕、四輕及五輕所生產(chǎn)的乙烯,、丙烯,、丁二烯、苯,、甲苯,、二甲苯等產(chǎn)品主要供應(yīng)高雄大社、仁武及林園等地區(qū)中下游石化企業(yè),。

 

由于島內(nèi)能夠提供石化基本原料的僅有臺灣中油及臺塑兩家公司，中游企業(yè)通過購買中油和臺塑的乙烯,、丙烯,、丁二烯、苯,、合成氣,、一氧化碳等石化基本原料而形成兩大體系，分別為中油系統(tǒng)和臺塑系統(tǒng),。

 

中油系統(tǒng)的生產(chǎn)企業(yè)包括：臺聚,、亞聚,、臺氯、東聯(lián),、中纖,、國喬、臺苯,、大連,、李長榮、臺灣中石化等30余家公司,，集中分布在大社,、仁武、林園石油化學(xué)中心,，主要產(chǎn)品包括ABS,、TPE、PTA,、LDPE,、HDPE、VCM,、EG,、SM、EVA,、PP,、PS、AN,、SBR,、NBR、CPL等,。

 

臺塑系統(tǒng)主要生產(chǎn)企業(yè)除臺塑,、南亞塑膠、臺化,、臺塑石化（合稱“臺塑四寶”）外,，還包括臺朔重工、臺灣小松電子,、南亞科技等40余家公司,，集中分布在臺塑石油化學(xué)中心（六烴），分別從事煉油,、石化,、塑料原料、塑料二次加工,、纖維及紡織,、電子材料,、機(jī)械產(chǎn)品之生產(chǎn)以及運(yùn)輸業(yè)務(wù)。

 

臺灣省石化工業(yè)下游是指對石化產(chǎn)業(yè)中游原料產(chǎn)品進(jìn)行加工,，得到塑料制品,、紡織制品、橡膠制品以及其他化學(xué)制品等的企業(yè),，目前已達(dá)到萬余家,。

 

三、臺灣石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨問題

 

2020年石化業(yè)的最大隱憂,，將會是來自于供給面,，包括中國大陸、美國,、中東都有大量石化產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn),，造成市場供給暴增，由于產(chǎn)能增,，速度高過需求,，產(chǎn)能利用率將受到嚴(yán)重沖擊。

 

雖然大陸,、印度和日本都投注了大量公共基礎(chǔ)建設(shè),，也有利石化原料產(chǎn)品的需求提升，但由于RCEP(區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)議)今年將生效,，包括東盟十國與中國大陸,、日本,、韓國,、澳洲、新西蘭等國家,，彼此關(guān)稅將逐步調(diào)降至零,，而臺灣被排除在外,，將不利于臺灣石化行業(yè)。

 

此外,，2019年底爆發(fā)的新型冠狀病毒傳染性肺炎,，專家估算對全球經(jīng)濟(jì)的打擊，可能是2003年SARS爆發(fā)的3-4倍,，主要因為2003年,，中國占全球GDP的4%如今已經(jīng)達(dá)到17%，為當(dāng)時的3-4倍,，這代表此波病毒對全球經(jīng)濟(jì)的沖擊會強(qiáng)得多，未來石化行業(yè)不容樂觀,。

 

石化企業(yè)應(yīng)隨時掌握景氣變動趨勢,，調(diào)整工廠操作率及原料與產(chǎn)品庫存來降低營運(yùn)風(fēng)險,。另外，貿(mào)易戰(zhàn)后續(xù)發(fā)展,、全世界仍持續(xù)關(guān)注的氣候變遷,、限塑以及循環(huán)經(jīng)濟(jì)等仍將是臺灣石化企業(yè)不得不面對的重要課題。