中證網(wǎng)訊（王珞）1月23日，海南橡膠（601118）控股股東海南省農(nóng)墾投資控股集團(tuán)有限公司成功發(fā)行3年期,、3億美元高級(jí)無(wú)抵押固定利率債券,，債券評(píng)級(jí)為惠譽(yù)BBB，票面利率為6.20%,。

　　據(jù)介紹,，本次境外債發(fā)行，海墾集團(tuán)抓住美國(guó)國(guó)債收益率企穩(wěn)的市場(chǎng)窗口,，通過(guò)全球路演,，與超過(guò)60家國(guó)際專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行交流及答疑，講述海墾集團(tuán)發(fā)展歷程,、近期概況與信用亮點(diǎn),，受到了投資者的高度贊賞。債券開(kāi)簿后即受到投資人熱烈追捧,，吸引了包括貝萊德,、嘉實(shí)基金、易方達(dá),、野村等知名國(guó)際投資者的投資認(rèn)購(gòu),，最終訂單規(guī)模超過(guò)7.5億美元，實(shí)現(xiàn)超2.5倍認(rèn)購(gòu),。在高質(zhì)量賬簿的支持下,，最終價(jià)格指引相較初始引導(dǎo)價(jià)格收窄45個(gè)基點(diǎn),，取得了理想的定價(jià)成果，體現(xiàn)出海墾集團(tuán)近三年來(lái)在塑造國(guó)際資本市場(chǎng)形象,、培養(yǎng)國(guó)際投資者群體方面卓有成效,。

　　本次發(fā)行是海墾集團(tuán)繼2021年首次亮相國(guó)際資本市場(chǎng)后，再次發(fā)行境外債券,，充分展現(xiàn)了海墾集團(tuán)深耕國(guó)際資本市場(chǎng)的決心,，也體現(xiàn)了國(guó)際資本市場(chǎng)對(duì)海墾集團(tuán)的認(rèn)可與支持。

　　作為海南唯一一家實(shí)現(xiàn)了常態(tài)化國(guó)際資本市場(chǎng)融資的企業(yè),，海墾集團(tuán)表示,，此次成功發(fā)債離不開(kāi)海南自貿(mào)港建設(shè)帶來(lái)的發(fā)展機(jī)遇，集團(tuán)將加快國(guó)際化發(fā)展步伐,，為海南自貿(mào)港建設(shè)貢獻(xiàn)海墾力量,。

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